KI für Steuerkanzleien
Ihr Kanzlei-Cockpit.
Fertig eingerichtet,
ab Tag 1.
Ein fertiges Dashboard für Steuerkanzleien, keine Individualentwicklung. Workflows für Mandantenanfragen, Unterlagen, Termine und Status-Fragen, fertig eingerichtet. Läuft auf allen Geräten, ergänzend neben Ihrer Kanzlei-Software, und nimmt Ihrer Kanzlei ab Tag 1 die immer gleiche Routine ab.
Komplett eingerichtet · läuft neben Ihrer Software · alle Geräte · DSGVO, deutsche Server
„In der Saison steht das Telefon nie still.“Petra · Sekretariat24/7erreichbar
„Termine koordinieren bindet uns den ganzen Tag.“Lena · Sekretariat
„‚Wo ist mein Bescheid?‘ Den ganzen Tag.“Andrea · Fachangestelltekein Anrufverloren
„Belege hinterhertelefonieren kostet Stunden.“Michael · Steuerberater§ 203gewahrt
„Fristen-Rückfragen reißen den Tag auseinander.“Daniel · Kanzleimanager
„Endlich Zeit für echte Beratung.“Sabine · Steuerberaterin
Die typischen Engpässe
Woran es in der Kanzlei täglich klemmt, und wie KI hilft.
In der Saison ist das Telefon dauerbesetzt.Während das Team an Abschlüssen und Fristen arbeitet, klingelt es ununterbrochen. Ein KI-Telefonassistent nimmt parallel an, gibt sich als KI zu erkennen (EU AI Act Art. 50), erfasst Anliegen und übergibt Dringendes. Das Berufsgeheimnis (§ 203 StGB) bleibt gewahrt.
Standardfragen binden Fachpersonal.„Wo ist mein Bescheid?“, Fristen, Belege, dieselben Fragen den ganzen Tag. Sie laufen strukturiert ein und werden vorqualifiziert, sodass sich Ihr Team nur noch um das kümmert, was Fachwissen braucht.
Belege und Termine kosten Stunden.Unterlagen hinterhertelefonieren und Termine koordinieren frisst Zeit. Automatische Erinnerungen und Online-Terminbuchung entlasten das Sekretariat, ergänzend neben Ihrer Kanzleisoftware, DSGVO- und GoBD-konform auf deutschen Servern.
Worum es geht
Eine fertige Lösung, kein Projekt, kein Wochen-Setup.
Die meisten Kanzleien jonglieren Telefon, Mail und Mandanten-Rückfragen, gerade in der Stoßzeit. Wir liefern ein fertig eingerichtetes Branchen-Dashboard mit den wichtigsten Workflows. Es läuft neben Ihrer Kanzlei-Software, auf jedem Gerät, und nimmt Ihrem Team die immer gleiche Routine ab. Keine Individualentwicklung, eine Komplettlösung, die sofort arbeitet.
Fertig eingerichtet.
Sie starten mit einem kompletten Branchen-Dashboard: die wichtigsten Workflows sind ab Tag 1 da, von uns instruiert.
Läuft neben Ihrer Software.
Ergänzend, nicht ersetzend: Das Dashboard arbeitet parallel zu Ihren Systemen. Eine echte Integration ist optional als Paket buchbar.
Auf allen Geräten.
Desktop, Tablet, Handy: Ihr Team greift überall auf dieselben Workflows zu, ohne Installation, ohne Umweg.
Ein Dashboard, viele Workflows
Ihr Alltag, gebündelt in einer Oberfläche.
Jeder Bereich der Software, Schritt für Schritt: was Sie damit tun, und welchen Vorteil Sie davon haben.
Mandantenanfragen & Telefon
- Mandanten- und Standardanfragen rund um die Uhr angenommen
- „Wo ist mein Bescheid?" direkt beantwortet: Telefon, Mail, Portal
- Alles an einem Ort gebündelt, nichts geht verloren
- Nur echte Fachfälle landen beim Team
Unterlagen & Belege
- Fehlende Unterlagen automatisch und freundlich nachgefordert
- Mandant wird strukturiert durch die Abgabe geführt
- Belege vorsortiert und zugeordnet
- Weniger Hinterhertelefonieren in der Stoßzeit
Termine & Fristen
- Terminwünsche aufgenommen und koordiniert
- Erinnerungen an Mandanten, gegen verpasste Abgaben
- Rückfragen zu Fristen vorbeantwortet
- Kalender bleibt sauber, ohne Hin und Her
Status- & Standardfragen
- Wiederkehrende Fragen zu Bescheid, Stand und Unterlagen automatisch beantwortet
- Aus Ihren Vorlagen, konsistent
- Eskalation an die Beraterin oder den Berater, sobald es fachlich wird
- Spürbar weniger Routine-Mails
Übersicht & Steuerung
- Alle Vorgänge und ihr Status auf einen Blick
- Was ist offen, was wartet auf Bearbeitung?
- Vorqualifiziert und priorisiert
- Sie behalten die Kontrolle, der Mensch entscheidet
Anbindung & Erweiterung
- Läuft eigenständig neben Ihrer Kanzlei-Software
- Integration in Bestandssysteme optional als Paket
- Individuelle Workflows als separater Posten ergänzbar
- Erweiterbar bis zum unternehmensweiten Next Gen Dashboard
Klingt nach Ihrem Setup? Lassen Sie uns über Ihr Thema sprechen, ehrliche Einschätzung statt Verkaufsgespräch.
So läuft eine Anfrage durch,
in vier Schritten.
01/ 04
Anfrage kommt rein
Mandant oder Interessent meldet sich, per Telefon, Mail oder Portal. Das Dashboard nimmt es rund um die Uhr an.
KI qualifiziert vor
Standardanliegen werden direkt beantwortet, fehlende Unterlagen nachgefordert, der Rest strukturiert vorbereitet, nichts bleibt liegen.
Die Kanzlei macht die Facharbeit
Nur echte Fachfälle landen, vorqualifiziert, bei Ihrem Team. Der Mensch entscheidet, wo es fachlich wird.
Erledigt & nachvollziehbar
Status, Zuständigkeit und Verlauf bleiben sichtbar, vom Eingang bis erledigt. Nichts fällt durchs Raster.
Der Start: Onboarding
In wenigen Tagen startklar, ohne IT-Projekt.
Wir richten Ihr Branchen-Dashboard ein, instruieren die Workflows auf Ihre Abläufe und schalten frei. Sie müssen nichts installieren. Ihre bestehende Software bleibt, wie sie ist.
01
Abläufe verstehen
Wir schauen uns Ihre häufigsten Mandanten-Rückfragen und Engpässe an, und richten die Workflows genau darauf aus.
02
Dashboard einrichten
Das Branchen-Dashboard wird aufgesetzt und auf Ihre Kanzlei instruiert, fertig konfiguriert, ohne Eingriff in Ihre Systeme.
03
Optional anbinden
Auf Wunsch binden wir Bestandssysteme an oder ergänzen individuelle Workflows, als separates Paket.
04
Loslegen & mitlernen
Sie starten sofort. Mit jedem Vorgang wird die Vorqualifizierung treffsicherer und der Alltag ruhiger.
Tiefer einsteigen
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Pakete
Transparent. Monatlich. Erweiterbar.
Sie starten mit dem fertigen Branchen-Dashboard. Integration in Ihre Software und individuelle Workflows buchen Sie bei Bedarf dazu, und wer den ganzen Betrieb steuern will, ergänzt das Next Gen Dashboard.
Branchen-Dashboard
Die fertige Komplettlösung für Steuerkanzleien.
Nach dem Onboarding startklar
inklusive
- Fertiges Branchen-Dashboard, sofort startklar
- Workflows: Mandantenanfragen, Unterlagen, Termine, Status
- Läuft neben Ihrer bestehenden Software
- Desktop, Tablet & Handy
- Onboarding, Betrieb & Pflege inklusive
- DSGVO & deutsche Server
Integration & Individuell
Anbindung an Ihre Systeme + eigene Workflows.
Aufwand & Umfang je nach System
Dashboard aufgesetzt
- Alles aus Branchen-Dashboard, plus:
- Integration in Ihre Kanzlei-Software
- Individuelle Workflows (separater Posten)
- Priorisierte Betreuung & Anpassung
Next Gen Dashboard
Das unternehmensweite Cockpit, stark individualisiert.
Individuell aufgebaut
Einsparpotenziale
- Gesamtüberblick über Ihren Betrieb
- KI-Auswertungen: Einsparpotenziale & Kosten
- Workflow-Verbesserungen erkannt
- Einblicke in Performance & alle Bereiche
- Modular erweiterbar wie Browser-Erweiterungen
Das konkrete Angebot stimmen wir im Erstgespräch auf Ihre Abläufe, Ihre Software und Ihre Ziele ab. Preise zzgl. MwSt.
Häufige Fragen
Das fragen Kunden zuerst.
Ist das eine Individuallösung?
Müssen wir unsere bestehende Software ersetzen?
Auf welchen Geräten läuft das?
Behalten wir die Kontrolle?
Was ist das Next Gen Dashboard?
Ist das DSGVO-konform?
Weniger Rückfragen.
Mehr Zeit fürs Mandat.
In einem kostenlosen Erstgespräch schauen wir uns Ihre Abläufe an, und sagen Ihnen ehrlich, was das Dashboard für Ihre Kanzlei leisten kann.